Essilor und Delfin schließen die Kombination von Essilor und Luxottica erfolgreich ab, indem sie EssilorLuxottica gründen, den weltweit führenden Anbieter in der Brillenindustrie.
● EssilorLuxottica vereint zwei sich ergänzende Global Player, um die weltweit wachsenden Bedürfnisse der Sehkraftversorgung und den sich ändernden Lebensstil der Verbraucher zu erfüllen.
● Die neue Einheit stellt eine Wachstumsplattform dar, die ideal positioniert ist, um zukünftige Chancen zu nutzen, mit einem kombinierten Pro-forma-Umsatz von über 16 Milliarden Euro, fast 150.000 Mitarbeitern und einer unübertroffenen globalen Präsenz.
Luxemburg und Charenton-le-Pont, Frankreich (1. Oktober 2018 – 19:00 Uhr) – Delfin S.à.r.l (“Delfin”), Mehrheitsaktionär der Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”) und Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) (“Essilor”), gaben heute den erfolgreichen Abschluss der Kombination von Essilor und Luxottica bekannt. Die kombinierte Holdinggesellschaft EssilorLuxottica ist weltweit führend in Design, Herstellung und Vertrieb von Brillengläsern, Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen.
Zusammenschluss erfolgt
Alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion wurden erfüllt, darunter die Zustimmung der Essilor-Aktionäre im Mai 2017, die Ausgliederung nahezu aller Essilor-Aktivitäten in die Essilor International SAS (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Essilor) im November 2017 und die Genehmigung aller Kartellbehörden, deren Genehmigung Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion war. Nach der Einbringung der 62,42 prozentigen Beteiligung von Delfin, dem Hauptaktionär von Luxottica, in Essilor am 1. Oktober 2018 wurde Essilor zur Muttergesellschaft von Luxottica und in EssilorLuxottica umbenannt. Als Gegenleistung für die Einbringung der Beteiligung von Delfin an Luxottica in Essilor hat Essilor 139.703.301 neue Stammaktien durch eine Kapitalerhöhung ohne Vorzugsbezugsrecht gemäß einem Beschluss der Essilor-Aktionäre vom Mai 2017 ausgegeben.
Nach dem Closing verfügt EssilorLuxottica über ein Grundkapital von 358.840.853 Aktien. Hauptaktionäre sind Delfin (38,93% des Kapitals mit einer Stimmrechtsbeschränkung von 31%) und die Mitarbeiter der EssilorLuxottica (4,9%). Die restlichen 56,8% der Aktien befinden sich im Streubesitz. EssilorLuxottica wird in Kürze ein Pflichtumtauschangebot für die verbleibenden ausgegebenen und ausstehenden Luxottica-Aktien einreichen. Nach dem Pflichtumtauschangebot würde sich die von Delfin gehaltene Beteiligung auf mindestens 31% des Grundkapitals der EssilorLuxottica in Abhängigkeit von der Annahmequote des Pflichtumtauschangebots verringern. EssilorLuxottica weist ihre Aktionäre darauf hin, dass der Abschluss der Einbringung und der Ergebnisse des Pflichtumtauschangebots dazu führen könnte, dass bestimmte Aktionäre nach französischem Recht und/oder der Satzung von EssilorLuxottica Schwellenüberschreitungen melden. Ab dem 2. Oktober 2018 werden die EssilorLuxottica-Aktien an der Euronext Paris unter dem Tickersymbol EL mit der gleichen ISIN-Code FR0000121667 gehandelt. Sie werden Teil der Indizes CAC 40 und Euro Stoxx 50 sein.
Das neue zusammengeführte Unternehmen
Mit über 150 Jahren Innovation, operativer Exzellenz, Unternehmergeist und internationaler Denkweise entwickelt EssilorLuxottica Lösungen für Augenpflege und Brillen, um dem sich ändernden Lebensstil der bestehenden Verbraucher gerecht zu werden, und erfindet neue Wege, um die 2,5 Milliarden Menschen zu erreichen, die unter unkorrigierter schlechter Sehkraft leiden, und die 6 Milliarden Menschen, die ihre Augen nicht vor schädlichen Strahlen schützen. Das vertikal integrierte Unternehmen stützt sich auf die komplementäre Expertise von zwei Branchenpionieren, einem bei fortschrittlichen Linsentechnologien und einem bei der Herstellung von ikonischen Fassungen, um Verbrauchern und Augenoptikern eine beispiellose Palette umfassender Lösungen anzubieten.
Mit einem Pro-Forma-Gesamtumsatz von über 16 Milliarden Euro im Jahr 2017 und fast 150.000 Mitarbeitern ist EssilorLuxottica bestens positioniert, um die Wachstumschancen zu nutzen, die sich aus der starken Nachfrage im Brillenmarkt ergeben, angetrieben durch den steigenden Bedarf an Korrektur- und Schutzbrillen und die wachsende Lust auf starke Marken.
Leonardo Del Vecchio, Executive Chairman von EssilorLuxottica, sagte: “Wir stehen am Anfang eines neuen Kapitels in unserer Geschichte, an das wir so fest glauben, indem wir Rahmen und Gläser unter einem Dach vereinen und unser vertikal integriertes Geschäftsmodell vervollständigen. Wir werden die Exzellenz von Luxottica und Essilor verbessern, um das Serviceniveau zu verbessern und den Verbrauchern auf der ganzen Welt immer bessere Produkte anzubieten, die auf unsere beliebtesten Marken mit modernsten Linsentechnologien zurückgreifen. Wir werden unser Angebot erweitern und die Entwicklung des Geschäfts unserer Kunden und der gesamten Branche fördern.”
Hubert Sagnières, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von EssilorLuxottica, fügte hinzu: “Die Gründung von EssilorLuxottica ist ein entscheidender Moment in unserem Kampf, um die Bedeutung der guten Sehkraft als grundlegendes Menschenrecht und Schlüsselfaktor für die globale Entwicklung zu unterstreichen. EssilorLuxottica verfügt nun über die Mittel, um diesem wichtigen Anliegen eine viel stärkere Stimme zu verleihen und ist in der Lage, die gesamte Brillenindustrie durch ihre Präsenz in allen wichtigen Segmenten, von der Brille über den Brillenrahmen bis hin zum physischen und Online-Vertrieb, zu wachsen. Unsere Verpflichtung, Innovationen zu fördern, den Kundenservice zu verbessern und das Verbrauchererlebnis neu zu gestalten, wird allen Beteiligten zugute kommen. Darüber hinaus wird die Mission des Unternehmens durch eine aktive und wachsende Mitarbeiterbeteiligung gestärkt, die eine zentrale Rolle im Governance-Modell von EssilorLuxottica spielen wird.”
EssilorLuxottica hat die Chance auf eine signifikante Wertschöpfung durch Umsatz- und Kostensynergien, die insgesamt in einer Bandbreite von 420 bis 600 Mio. Euro als Nettoeffekt im EBIT pro Jahr mittelfristig erwartet werden, um sich dann langfristig zu beschleunigen.
Chancen durch neue Entwicklung
Umsatzsynergien werden im Bereich von 200 bis 300 Millionen Euro erwartet, da EssilorLuxottica in der Lage ist, neue und bessere Produkte zu entwickeln, die das Zusammenspiel zwischen Fassung und Glas optimieren, die Branche über eine breitere Vertriebsreichweite und eine effizientere Logistikplattform besser bedienen, die Erschließung der Schwellenländer beschleunigen, das E-Commerce-Geschäft stärken, die Marktdurchdringung von Plano- und RX-Sonnenbrillen erhöhen und das Engagement der Verbraucher in Bezug auf ihre Sehkorrektur- und Schutzbedürfnisse sowie ihr Streben nach einem umfassenden Markenerlebnis fördern. Es wird erwartet, dass Kostensynergien in Höhe von 220-300 Millionen Euro aus der kombinierten Supply-Chain-Optimierung, G&A- und Sourcing-Einsparungen entstehen.
Führung, Führung und Struktur
Leonardo Del Vecchio, Executive Chairman von Luxottica, ist Executive Chairman von EssilorLuxottica (Président-Directeur Général). Hubert Sagnières, Chairman und CEO von Essilor, ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von EssilorLuxottica (Vice-Président-Directeur Général Délégué) mit gleichen Befugnissen wie der des Executive Chairman.
Leonardo Del Vecchio und Hubert Sagnières behalten ihre jeweiligen Positionen als Executive Chairman von Luxottica und Chief Executive Officer (Président) von Essilor International SAS. Essilor International SAS und Luxottica unterhalten ihre jeweiligen Verwaltungsräte.
Der Verwaltungsrat von EssilorLuxottica besteht aus sechzehn Mitgliedern: Leonel Ascencao Pereira, Romolo Bardin, Leonardo Del Vecchio, Juliette Favre, Giovanni Giallombardo, Bernard Hours, Annette Messemer, Francesco Milleri, Gianni Mion, Lucia Morselli, Olivier Pécoux, Sabrina Pucci3, Hubert Sagnières, Cristina Scocchia, Jeanette Wong und Delphine Zablocki.
Ein Integrationsausschuss unter der Leitung von Leonardo Del Vecchio und Hubert Sagnières wird für eine reibungslose und erfolgreiche Integration von Essilor und Luxottica sorgen.
Der neue Verwaltungsrat von EssilorLuxottica tagte heute und beschloss Folgendes:
– Die Ernennung von Hilary Halper, Essilor Chief Financial Officer, und Stefano Grassi, Luxottica Chief Financial Officer, zu Co-Chief Financial Officers der neuen kombinierten Einheit.
– Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss wird vor Ende Januar 2019 beauftragt, den Suchprozess nach einem Chief Executive Officer zu leiten.
– Die Genehmigung der neuen Geschäftsordnung des Verwaltungsrates von EssilorLuxottica, die auf der Website von EssilorLuxottica veröffentlicht wird.
– Die Genehmigung von Finanzgenehmigungen, die für die gemeinsame Gesellschaft, Essilor International SAS und Luxottica erforderlich sind, um ihre jeweiligen Geschäfte zu betreiben.
– Die Zusammensetzung und Ernennung der Mitglieder der Ausschüsse des Verwaltungsrats von EssilorLuxottica wie folgt:
Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 29. November 2018.
Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss, bestehend aus Olivier Pécoux (Präsident), Romolo Bardin, Bernard Hours und Gianni Mion.
Der Prüfungs- und Risikoausschuss, bestehend aus Lucia Morselli (Vorsitzende), Romolo Bardin, Annette Messemer und Olivier Pécoux.
Der Ausschuss für Corporate Social Responsibility, bestehend aus Jeanette Wong (Vorsitzende), Giovanni Giallombardo, Hubert Sagnières und Cristina Scocchia.
Der Strategieausschuss, bestehend aus Francesco Milleri (Präsident), Bernard Hours, Gianni Mion und Hubert Sagnières.
– Die Festlegung der Komponenten, bestehend aus der Vergütung des geschäftsführenden Vorsitzenden von EssilorLuxottica (Président-Directeur Général) und des stellvertretenden Vorsitzenden von EssilorLuxottica (Vice-Président-Directeur Général Délégué), deren Einzelheiten auf der Website von EssilorLuxottica veröffentlicht sind.
– Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung der EssilorLuxottica am 29. November 2018.
Nächste Schritte
EssilorLuxottica wird zu gegebener Zeit in Übereinstimmung mit italienischem Recht ein Pflichtumtauschangebot zum Erwerb aller verbleibenden ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Luxottica einleiten, die sich nicht bereits im Besitz von EssilorLuxottica befinden, um die Delisting der Luxottica-Aktien vom Handel zu nehmen. Weitere Informationen finden Sie in der spezifischen Mitteilung über das Pflichtumtauschangebot, die von EssilorLuxottica heute gemäß Artikel 102 des italienischen Konzernbilanzgesetzes veröffentlicht wurde.
In der ersten Jahreshälfte 2019 wird EssilorLuxottica die ersten gemeinsamen Jahresergebnisse präsentieren und erwartet einen Capital Markets Day für Investoren und Analysten. Heute hat EssilorLuxottica auch sein neues Erscheinungsbild und seine neue Corporate Website vorgestellt: https://www.essilor-luxottica.com
Ein weiterer Dinosaurier der modernen Weltwirtschaft. Mit wohlklingenden Worten und Absichtserklärungen für eine bessere Welt. Die Zukunft wird zeigen welche Auswirkungen dieser Zusammenschluss für die Branche haben wird.
Aus der Erfahrung anderer großer Fusionen ist eine Verschärfung des Verdrängungswettbewerbes in der Branche der Augenoptik zu erwarten.
Mit allen seinen Veränderungen im stationären und sogar im bisherigen Onlinehandel.
Wenn es die neue EssilorLuxottica Holding mit der weltweiten Qualität und Versorgungstiefe mit augenoptischen Hilfsmitteln wirklich ernst meint, dann wird sich der Markt dramatisch verändern und verschieben.
Ich vermute, dass sogar der Onlinehandel bei Brillen vor einer massiven Bereinigung steht. Für die neue Holding ergibt sich der die Möglichkeit auf diesem Sektor eine marktbeherrschende Positionierung zu etablieren.
Nur dadurch wird das Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Brillen zu erreichen sein.
Die derzeit agierenden Onlinehändler im Bereich Brillenoptik werden sich in den kommenden Jahren alle unter dem Dach der neu gegründeten Holding einfinden.
Ob dieser Zusammenschluss innovativ ist oder wie viele andere Fusionen nur den Gesetzen des Turbo-Kapitalismus gehorchen wird bleibt abzuwarten.
Fest steht, dass Dinosaurier sehr anfällig auf Futterausfall reagieren, und schon einmal ausgestorben sind